M&A for ambitious entrepreneurs

M&A for ambitious entrepreneurs

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Strategic buyers

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Tech investors

Our story

Accompagner des entrepreneurs
ambitieux

Chaque transaction est unique :
pourquoi choisir un processus standardisé ?

Une équipe dédiée à la réussite de votre opération

Une expérience acquise auprès des meilleures banques d'affaires

Vous accompagner à chaque étape de votre développement

Avec seulement quelques processus opérés chaque année, vous avez la garantie d'une forte implication et d'une haute disponibilité

Nous investissons le temps nécessaire pour préparer votre opération, parfois plusieurs mois en amont, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs

L'excellence n'est que préparation et répétition !

Who we are

Issu d’une famille d’entrepreneurs, je décide de démarrer ma carrière dans le domaine du conseil, plus précisément par le métier exigeant de la banque d’affaires chez Aforge.

Rapidement je m’ouvre à plusieurs secteurs d’activités, je commence à entretenir des liens avec des entrepreneurs et à appréhender différents processus.

Puis, j’ai l’opportunité de compléter mon parcours avec une expérience au sein du fonds d’investissement Edrip Groupe Edmond de Rothschild – devenu Andera depuis.

En 2011, je rejoints In Extenso Finance & Transmission, filiale M&A du Groupe In Extenso – Deloitte. Cette structure de 5 personnes deviendra au file des années le leader des opérations small cap avec 50 collaborateurs et plus de 60 opérations par an.

Avec un focus IT & Digital, je participe à la réalisation de 30 opérations notamment auprès d’ESN et d’éditeurs de logiciel.

Après avoir passé 10 années au sein de cette équipe, je décide de fonder Longchamp Partners une banque d’affaires dédiée aux entrepreneurs ambitieux.
Chaque situation est unique : pourquoi choisir un processus standardisé ?

Si vous êtes à la recherche d’une approche sur mesure, de solutions out of the box, d’une implication significative et d’une haute disponibilité : nous sommes faits pour nous entendre !

What make us unique?

Entrepreneur to entrepreneur

  • Excellente connaissance de vos enjeux
  • Garantie d’un processus fluide
  • Nous ne créons pas de complexité, nous sommes là pour la résoudre

Road to success

  • Sélectivité des challenges que nous souhaitons relever
  • Garantie que tous les moyens seront mis en œuvre pour la réussite de votre opération
  • Agilité face aux éventuelles difficultés rencontrées
  • Nous définissons un processus sur mesure adapté à votre situation

Commitment

  • Nous prenons l'engagement de « livrer » une transaction
  • Assurance d'une haute disponibilité
  • Nous sommes 100% engagés à vos cotés à chaque étape du processus

The A-Team

Beyond standards

Vous êtes à la recherche de
challenges audacieux ?

Afin d’accompagner sa croissance significative, Longchamp Partners est en recherche active de talents engagés et ambitieux, souhaitant rejoindre un cadre de travail moderne, dynamique et stimulant.

What we do

Longchamp Partners vous accompagne dans la définition d'un montage équilibré, la négociation auprès d'une sélection de partenaires potentiels adaptés à votre situation et votre cahier des charges

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Cela fait plusieurs années que vous avez lancé votre activité qui affiche une croissance rentable.

Vous réfléchissez à faire rentrer un partenaire financier pour accélérer.

C'est également une occasion pour vous de sécuriser une partie de votre patrimoine (cash-out).

  • Levée de fonds cash-in
  • Levée de fonds cash-out
  • Financer une croissance externe
  • Financer un plan de développement

Longchamp Partners vous accompagne dans l'identification, l'approche, les négociations, la définition d'une formule de prix adaptée à votre situation et aux enjeux de la cible, jusqu'au closing de vos build-up stratégiques

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Parfois la croissance interne est lente ou difficile et il devient nécessaire de procéder à des acquisitions pour gagner des parts de marché et/ou des références clients.

Vous constatez qu'il existe une décote liée à la taille des cibles potentielles : ce type d'opération est relutive !

Dans d'autres cas, il vous faut gagner du temps sur une roadmap déjà bien chargée et acquérir un savoir faire et/ou une techno éprouvée pour vous permettre d'accélérer

  • Croissance externe

Longchamp Partners vous accompagne dans la définition d'un montage équilibré, la mise en compétition d'une sélection d’investisseurs financiers afin de vous permettre de choisir le partenaire qui réalisera l'opération

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Après plusieurs années de développement, vous avez trouvé votre rythme de croisière.

Il est temps d'organiser la suite, de réorganiser le capital, d'apporter une liquidité à un minoritaire et/ou faire rentrer des cadres clés.

Certains actionnaires en profite pour marquer une étape patrimoniale (cash-out).

Reste à bien choisir le partenaire potentiel avec lequel s'associer.

Au delà de la valorisation et du fit il y a surtout la gouvernance et le pacte

  • Leverage Buy Out
  • Owner Buy Out
  • Management Buy Out

Longchamp Partners vous accompagne dans la mise en place d'un processus compétitif auprès d'une pluralité de contreparties, la négociation d’une offre correspondant à votre cahier des charges en terme de valorisation, de projet, d'intégration et d'accompagnement

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Après plusieurs années de développement, vous êtes approché pour vendre votre entreprise et/ou à titre personnel vous envisagez de réorganiser votre temps.

Il devient nécessaire d'organiser un processus compétitif auprès d'une sélection de contreparties potentielles et vous permettre d'ouvrir des discussions avec les candidats plus motivés.

Le fait d'organiser un processus vous permet de vous assurer que vous avez sélectionné le meilleur couple : valorisation/projet

  • Cession à un acquéreur stratégique
  • Adossement industriel avec maintien du management
  • Cession à un investisseur

Insights

Les enjeux de digitalisation sont plus que jamais la priorité des organisations

  • ESN
  • Cybersécurité
  • Green IT
  • BI & Data Analytics
  • Intégrateur
  • Infogérance

L'industrie Software affiche un fort dynamisme porté par une consolidation et une financiarisation du secteur

  • SaaS
  • On Premise
  • Logiciels métiers
  • Logiciels de gestion
  • Logiciels applicatifs
  • Logiciels d’infrastructure

Dans un monde de plus en plus compétitif, disposer des ressources adéquates au juste moment est devenu en enjeu majeur pour beaucoup d’organisations

  • SI-RH
  • Payroll & Benefit
  • Training
  • Employee Engagement
  • Talents sourcing
  • Staffing
  • HR Application

Les grandes organisations ont parfois des difficultés à innover mais disposent des liquidités pour réaliser des acquisitions d’actifs stratégiques

  • Financement
  • Assurance
  • Regtech
  • Placements
  • Services Opérationnels
  • Paiement

Les métiers du droit se digitalisent avec l’émergence des nouveaux usages et de l’accès aux données

  • Contract Management
  • Workflow
  • Data Management
  • plateforme
  • Search
  • PI Management

Transactions

Le groupe Divalto réalise une opération de cession de l'éditeur SaaS Idylis.com auprès du groupe Xefi

POSTED JULY 8, 2021

Saas

Software

Historique

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Contexte

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Opération

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Le groupe Divalto cède l'éditeur SaaS Idylis.com au groupe Xefi

POSTED JULY 8, 2021

Saas

Software

Historique

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Contexte

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Opération

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Le groupe Divalto réalise une opération de cession de l'éditeur SaaS Idylis.com auprès du groupe Xefi

POSTED JULY 8, 2021

Saas

Software

Historique

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Contexte

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Opération

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Le groupe Divalto réalise une opération de cession de l'éditeur SaaS Idylis.com auprès du groupe Xefi

POSTED JULY 8, 2021

Saas

Software

Historique

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Contexte

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Opération

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Le groupe Divalto réalise une opération d'adossement de Idylis.com auprès du groupe Xefi

POSTED JULY 8, 2021

Saas

Software

Historique

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Contexte

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Opération

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News

B2DIGIT réalise une opération de LBO avec Re-Sources Capital

B2DIGIT réalise une opération de LBO avec Re-Sources Capital

Paris, le 24 septembre 2024 – Dans le cadre de sa croissance significative B2DIGIT ouvre son capital à Re-Sources Capital, acteur du capital investissement entrepreneurial et indépendant auprès des PME. Cette opération permet de faire monter au capital des cadres clés…

[Insight] Key Note IT & Digital S1-2024

[Insight] Key Note IT & Digital S1-2024

Key Note IT & Digital S1-2024 Paris, le 2 juillet 2024, Longchamp Partners publie sa Key Note IT & Digital avec une analyse des dernières tendances de l'industrie IT & Digital en terme de valorisation et de dynamique de marché. …

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